Завещательный отказ

См. также[править | править код]

  • Фидеикомисс (римское право)
  • Легат (римское право)

Завещательный отказ

Понятие и смысл завещательного отказа раскрываются в ст. 1137 ГК РФ. Смысл такого отказа заключается в том, что на кого-либо из наследников (на одного из них или на всех) возлагаются обязанности имущественного характера (за счёт наследственной массы) в пользу третьих лиц, которые именуются отказополучателями.

В юридической литературе завещательный отказ может именоваться красивым словом «легат», а отказополучатели «легатариями». Данное слово произошло от латинского legatum («предназначение по завещанию»), из чего можно сделать вывод, что данный институт знаком человечеству довольно давно.

Говоря более простым языком, наличие завещательного возложения обязывает кого-либо из наследников совершить определённые действия имущественного характера в пользу лица, которое наследником не является. Для полноты картины приведём пример.

Наследодатель завещал свою четырёхкомнатную квартиру своей дочери, установив при этом в завещании условие о том, что в одной из комнат должен пожизненно проживать друг его детства. Друг не приобретает право собственности на данную комнату, но может ей пользоваться. Данная конструкция и будет являться завещательным отказом. Условия завещательного отказа могут являться самыми разнообразными, завещатель волен устанавливать различные сроки и условия.

Можно ли отказаться от наследства по завещанию

Независимо от способа принятия имущества, претенденты на него могут отказаться от своих прав.

При наличии завещания отказ может быть:

  1. Абсолютным. Если гражданин оформил отказ от наследственного имущества без указания конкретного получателя, имущество делится в зависимости от содержания завещания. Если волеизъявление содержит указания конкретного имущества и долей в нем для наследников, то доля отказавшегося претендента переходит к получателям по закону. В случае составления распоряжения на все имущество, собственность переходит к другим правопреемникам по завещанию. Если другие получатели отсутствуют, то имущество передается наследникам по закону.
  2. Адресным. Способ включает передачу наследуемого имущества путем оформления соответствующего заявления. Отказная пишется также в течение полугода. Документ должен содержать данные другого претендента, который получает долю вместо заявителя. Передача наследства возможна только гражданам из круга наследников по завещанию. То есть переадресовать имущественные права гражданину, который является претендентом по закону – невозможно.
  3. По умолчанию. Вариант подразумевает бездействие претендента в течение полугода со дня смерти родственника. При указании долей в волеизъявлении, имущество переходит к наследникам по закону. Если распоряжение носит общий характер, то доля отказавшегося правопреемника передается наследникам по завещанию.
Завещательный отказ

Пример. Гражданин К. обратился в нотариальную контору и составил завещание. В документе было сказано, что 2-комнатная квартира после смерти переходит его сыну. Спустя время завещатель познакомился с женщиной и повторно создал семью. Через несколько лет гражданин К. умер. Его сын обратился к нотариусу, чтобы оформить отказ от имущества в пользу супруги умершего отца. Нотариус отказал в принятии документа. Причина – выгодополучатель не является наследником по завещанию, а значит, отказ в интересах женщины невозможен. Сын обратился за консультацией к юристу. Ему пояснили, что супруга умершего на день его смерти была нетрудоспособной и находилась на иждивении мужа. Следовательно, по закону ей полагается такая же часть, как другим претендентам, если таковые имеются. Чтобы утратить имущественные права наследнику по завещанию достаточно отказаться полностью от своих прав. Тогда наследниками по закону будут два человека. Сын и мачеха, т. е. жена покойного наследодателя. Каждому полагается ½ имущества. После подачи повторного отказа от наследства, часть сына отойдет супруге умершего гражданина.

Образец заявления об отказе от наследства

Завещательный отказ

Римское право

Термин «легат» известен еще со времен римского права. Он произошел от латинского слова legatum, что означает предназначение в соответствии с завещанием. Так называли указание собственника о том, что его наследник должен выполнить определенные действия или предоставить какие-то материальные блага третьему лицу.

Человека, который наследует имущество, то есть обязанное лицо, именовали исполнителем легата. Тот, кто должен был эти блага получить, назывался «легатарий». В результате таких правоотношений имело место частичное правопреемство. Третье лицо приобретало определенные права, но в отличие от наследников обязанностей у него не возникало. Например, если выяснялось, что покойный оставил после себя долги, легатарий не должен был их выплачивать.

Если есть завещание, кто имеет право по закону на наследство умершего

Ниже приведён список наследников по закону, если есть завещание:

  • физические лица;
  • юридические лица;
  • государство;
  • муниципальные и международные образования;
  • некоммерческие организации.

Данное правило предполагает полное волеизъявления завещателя, если оно в свою очередь не идёт поперёк интересов других лиц.

Формы легата

Главное требование к любому завещанию — оно должно быть составлено в письменной форме и заверено нотариусом. Последнее условие может быть не соблюдено только в исключительных ситуациях. Например, жизни распорядителя угрожает серьёзная опасность — завещание требуется оформить в срочном порядке. Тогда допускается написание в простой письменной форме. Оно будет считаться документом, если составлено и подписано в присутствии как минимум двух свидетелей. Заверить завещание может не нотариус, если человек находится в больнице, в местах лишения свободы, на морском судне и т. д. Полный перечень таких оснований содержится в 1124–1128 ГК РФ. В таких случаях оно заверяется должностным лицом в присутствии свидетелей.

Легат может быть составлен и в форме закрытого завещания. В этом случае с содержанием знаком исключительно сам распорядитель. Закрытый конверт с завещанием опечатывается по специальной процедуре нотариусом в присутствии свидетелей. Он хранится до момента открытия завещания.

Открытую или закрытую форму выбрать, решает сам человек. Но нужно иметь в виду, что если с содержанием никто не знаком, есть риск невольно нарушить в нём законодательство, тогда документ признают недействительным.

Печать в руке

Завещательный отказ оформляется, как и любой другой документ, в соответствии с нормами права

Что является предметом документа

Предметом отказа может быть:

  1. Вещь, которой владел завещатель.
  2. Право собственности или пользования объектом недвижимости, услугой или предметом. Чаще всего это касается жилых помещений.
  3. Выполнение каких-либо действий, связанных с имуществом завещателя.

Образец составления легата можно получить в нотариальной конторе. Этот документ составляется в присутствии нотариуса и подлежит обязательной заверке. В противном случае он не будет иметь юридической силы.

Право пользования помещением по завещательному отказу сохраняется даже в случае смены собственника недвижимости. Например, мать передала свою дачу сыну, указав в завещании, что недвижимостью может пользоваться ее близкая подруга. Наследник имеет право продать дом, но при этом отказополучательница не утратит своих прав в отношении объекта.оформление документов

Возложение завещательного отказа

Поручить выполнение отказа можно преемнику по закону или по завещанию. Однако для того, чтобы назвать отказодателя, завещатель все же должен составить завещание (п. 1 ст. 1137 ГК РФ). При этом содержание документа может быть ограничено одним лишь отказом, тогда как наследование будет происходить по закону.

Отказодатели могут быть назначены от одного до нескольких человек, всех их нужно перечислить в письменном завещании.

Так как наследодатель имеет право изменять свои пожелания неограниченное количество раз (п. 1 ст. 1119 ГК РФ), возложение отказа также может быть перенесено с одного наследника на другого или вовсе снято. Для этого в нотариальной конторе завещатель подписывает новое завещание, которое более точно отражает его волю на текущий момент, или же составляет распоряжение на отмену завещания, которое должно быть удостоверено нотариально (п. 2, 4 ст. 1130 ГК РФ).

Лица, которые могут быть исполнителем и получателем

Завещатель может назначить наследника (исполнителя завещания). Им становится один или несколько человек, физическое или юридическое лицо.

В любом случае, если наследники отказываются от наследства (или не могут принять), то оно переходит к другому наследнику. Под наследством подразумевается и обязанность, предусмотренная завещанием. Соответственно, новый наследник обязан исполнить требование наследодателя. Если наследники по закону или очереди отказались от получения наследства и оно перешло в фонд государства, то последнее должно исполнить волю умершего. Например, отказодатель распорядился, чтобы его дача перешла в фонд городского музея для развития нового отдела. Государство должно определить это здание в фонд отказополучателя. Об этом подробно говорится в статье 1140 ГК РФ.

Отказополучателем может быть любое лицо, в том числе наследник по закону или по завещанию.

Видео: в каких случаях можно совершить отказ от наследства

Передача прав и обязанностей по завещательному отказу другим лицам

Переход обязанности совершить какие-либо действия, имеющий имущественный характер к другим лицам, возможен при наличии следующих обстоятельств:

  • завещатель выбрал определенного наследника, который должен исполнить завещательный отказ, но его часть наследства перешла к иным наследникам. В качестве причин, по которым в этом случае осуществляется переход, могут быть смерть наследника, наступившая до момента открытия наследственного дела или в один момент с завещателем. В данном случае переход обязанности выполнить волю завещателя осуществляется по праву представления;
  • исполнение обязанности может осуществляться по наследственной трансмиссии, если наследник умер, не успев в течение шестимесячного срока получаемое наследство принять;
  • доля конкретного наследника поделена между иными наследниками в случае признания первого недостойным;
  • если наследник, которому завещано имущество при условии исполнения завещательного отказа, откажется от принятия наследства полностью. В этом случае обременение наследства должны исполнять лица, которые являются наследниками отказавшегося лица.

Отказополучатель – наследник

Бывает и так, когда наследник оказывается и отказопреемником. В таком случае он сам решает, принимать легат или отказываться от него. В тоже время он решает, принимать ли наследственную часть, или отказываться от неё.

Важно!

Если у наследника есть

право на обязательную долю

наследственного имущества, то у него есть право отказаться от неё, но при этом это ещё не подтверждает его отказа от требований, прописанных в распоряжении. В итоге получается, что отказопреемник может как принять наследственную часть, так и сделать выбор в пользу отказа от неё.

Исполнение завещательного отказа

Размер завещательного отказа ограничивается долей отказодателя, из которой вычтены долги наследодателя (а также обязательная доля, если она положена наследнику). Исполнение обязательства проводится исключительно в пределах оставшейся суммы (ст. 1138 ГК РФ).

Если отказодателей несколько, их вклад в выполнение услуги ограничивается таким же образом пропорционально их долям.

Необходимость исполнять отказ появляется у наследника с момента, когда отказополучатель изъявит желание воспользоваться услугой, положенной ему по воле наследодателя. Принятие отказа производится обращением к отказодателю с требованием или же выполнением определенных действий (например, продолжением проживания на жилплощади).

Легат приступает к выполнению отказа только при условии, что он принял свою долю наследства.

Ответы юриста на вопросы о завещательном отказе

Может ли быть оформлен завещательный отказ в пользу не достойного наследника?

Нет. Получателем легата могут выступать только достойные претенденты.

Можно ли указать разные условия для отдельных наследников?

Да. Допускается указание одного обязательства для всех кандидатов или отдельных обязательств для разных наследников. Если речь идет о погашении задолженности, то необходимо принимать во внимание, что человек может погасить только ту часть долговых обязательств, которая не превышает стоимость получаемого имущества.

Можно ли оформить завещание с правом проживания супруги, но с последующей передачей квартиры дочери?

Да. Если жена не претендует на имущество в порядке обязательной доли, то допускается передача недвижимости только дочери. При этом отказополучателем может выступать официальная жена, наделннная правом пожизненного проживания на территории недвижимости. В таком случае дочь ограничивается в правах реализации собственности, но может в полной мере пользоваться недвижимостью.

Полезное видео

Мнение юриста в видеоматериале:

Наследство по завещанию

https://youtube.com/watch?v=tv4MQUL5zEI

Завещательный отказ (легат) — это вид завещания, при котором наследодатель завещает наследнику обеспечить меры относительно завещанного имущества в пользу другого лица. Легат должен быть заверен нотариусом и содержать точные данные о передаваемой собственности. Чем подробнее указаны условия и порядок принятия наследства и пользования им, тем проще наследнику и отказополучателю исполнить волю завещателя.

  • Автор: ozakone
  • Распечатать
Оцените статью:

(0 голосов, среднее: 0 из 5)

Завещательное возложение

По аналогии с завещательным отказом, возложение также имеет в виду оказание некоей услуги материального или нематериального характера, но цель услуги меняется. Она подразумевает общественную полезность или благотворительность (ст. 1139 ГК РФ).

Для указания сути возложения и лица, которое будет приводить его в исполнение, также должно быть составлено завещание.

Обязанность выполнить возложение может поручаться одному или нескольким преемникам, либо

исполнителю завещания

.

Если оговорена обязанность материального характера, ее исполнение регулируется ст. 1138 ГК РФ. То есть размеры возложения ограничены долей наследника-исполнителя, и в некоторых случаях с преемника снимается обязанность выполнять поручение наследодателя.

Исполнитель завещания, любой наследник или заинтересованная особа могут требовать выполнения возложения, защищая свои интересы через суд (п. 3 ст. 1139 ГК РФ).

Пример

В качестве завещательного возложения не обязательно может быть оговорена материальная услуга. Завещатель может отдать свою библиотеку одному из наследников, но обязать его предоставлять право пользования студентам оговоренного университета или сообщества. Наследодатель имеет право организовать стипендию и возложить на одного из преемников обязанность ее выплачивать. Возложение может подразумевать уход за домашними питомцами завещателя и множество других услуг.

Можно ли оспорить отказ

Отказ, как и другая нотариально оформленная сделка, может быть оспорен заинтересованным лицом в суде. Заявителями по оспариванию могут стать:

  • сам отказчик;
  • его наследники (в случае смерти отказчика).

К тому же, у несогласного лица должны быть веские поводы для обращения в суд. Единственная возможность добиться признания отречения от наследства недействительным — это доказать, что при его совершении отказчик:

  • был недееспособным или ограниченно дееспособным;
  • находился в состоянии алкогольного, наркотического опьянения или под действием сильнодействующих психотропных препаратов;
  • пребывал в состоянии веского заблуждения;
  • отказался от наследства под давлением (моральным, физическим в сторону здоровья и жизни своей и/или своих близких).

Если суд сочтет приводимые доводы основательными и достоверными, отречение от наследства будет лишено юридической силы и имущественные права отказчика или его преемников будут вновь учтены при разделе наследственной массы.

img07.jpg

Отречение от наследства может как облегчить жизнь потенциального преемника, так и усложнить ее — все зависит от индивидуальных обстоятельств и того, насколько грамотно был проведен анализ возможных последствий.

Дело в том, что иногда наследники не подозревают, какие перспективы может открыть перед ними кажущееся убыточным имущество. В то же время, неприятности, поджидающие преемников после принятия наследства, могут быть преувеличены, а иногда и преуменьшены. Поэтому сделать верный выбор зачастую так сложно, особенно без достаточного опыта в практике наследственных дел и знаний актуальных законодательных положений.

Помочь наследнику минимизировать риски способны юристы сайта ros-nasledstvo.ru. Вы можете обратиться к ним бесплатно через форму обратной связи.

jurist2.jpg

Для вас работают БЕСПЛАТНЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ! Если вы хотите решить именно вашу проблему, тогда:

  • опишите вашу ситуацию юристу в онлайн чат;
  • напишите вопрос в форме ниже;
  • позвоните +7(499)369-98-20 – Москва и Московская область
  • позвоните +7(812)926-06-15 – Санкт-Петербург и область

Выполнение работы

Завещательный отказ может состоять в выполнении наследниками для его получателя какой-то работы. Например.

Сидоров Семен Сергеевич завещал своему сыну квартиру. Поскольку его второго ребенка — дочери — собственное жилье уже имелось, но находилось в аварийном состоянии, Сидоров обязал в завещании своего сына произвести капитальный ремонт в квартире дочери.

Тут следует помнить, что стоимость такого ремонта не может для наследника превышать стоимость полученного им имущества. И вообще стоимость исполнения завещательного отказа не может превышать стоимость полученного наследства.

Исполнение завещательного отказа

Оказание услуги

Поскольку вы, очевидно, не знакомы с разницей между работой и услугой, о которой так любят говорить юристы, коротко объясним, в чем тут суть. Работа это какие-то действия, которые своим результатом имеют что-то материальное. Произвели капитальный ремонт квартиры — вот он: новые обои можно потрогать, запах свежей краски можно ощутить, глаз радует новый паркет.

Услуг — это действия, которые не имеют материального результата. И вот из таких действий может состоять завещательный отказ.

Услуга может быть какой угодно — юридической, бухгалтерской, финансовой и так далее.

Основания для освобождения наследника от исполнения завещательного отказа.

Рейтинг
( 1 оценка, среднее 5 из 5 )
Загрузка ...